Thèmes principaux sur connaissance client assurance vie
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Mieux connaître son client grâce au questionnaire préalable
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Selon l'AMF et l'ACP, une amélioration doit être avancée sur les questionnaires de connaissance des clients que chaque souscripteur doit remplir avant d'épargner ou d'investir. Ils ont constaté qu'il y avait une importante lacune qui peut être préjudiciable sur les pratiques actuelles.
Des questionnaires insuffisants
Les régulateurs,... [suite...]
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Définition : Fiche de Connaissance Client (FCC) (Assurance ...
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Fiche de Connaissance Client (FCC)
La fiche de connaissance client est un des éléments obligatoires à remplir lors de la souscription à un contrat d'assurance vie.
Elle permet... [suite...]
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Fiche de Connaissance Client (FCC)
La fiche de connaissance client est un des éléments obligatoires à remplir lors de la souscription à un contrat d'assurance vie.
Elle permet...
Site :
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Thèmes liés : fiche connaissance client assurance vie / connaissance client assurance vie / connaissance du client assurance / connaissance du client
Assurance-vie : informations clients - cbanque.com
Assurance-vie
Assurance-vie : le recueil d'informations sur le client
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR ou ACP avant juillet 2013), organe de régulation du secteur financier dépendant de la Banque de France, a publié le 8 janvier 2013 la recommandation 2013-R-01 encadrant « le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir...
Site :
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Thèmes liés : questionnaire connaissance client assurance vie / connaissance client assurance vie / outils d'information et de gestion des connaissances / connaissance du client assurance / bonne connaissance de l'outil informatique
Renforcement des exigences de connaissance du client ...
Lors de la commercialisation d'un contrat d'assurance vie, les organismes d'assurances ou les intermédiaires d'assurances doivent s'enquérir des exigences et des besoins du souscripteur, de ses connaissances, ainsi que de son expérience en matière financière, afin de délivrer un conseil qui soit adapté au client et à la complexité du contrat.
Le questionnement du client est donc une...
Site :
http://www.argusdelassurance.com
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Devoir de conseil : la nouvelle recommandation de l’ACPR s ...
L'ACP rappelle les bonnes pratiques sur le devoir de conseil en assurance vie
Neuf mois après sa publication, la recommandation 2013-R-01 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur «le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie» entre en vigueur au 1er octobre 2013.
Visant l'ensemble de la...
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Le contrat d'assurance-vie : les fondamentaux | Institut ...
Plusieurs acteurs font partis du contrat d'assurance-vie
1 - Le souscripteur ou l'adhérent
Personne qui paie les cotisations à l'assureur. C'est la raison pour laquelle il dispose de deux prérogatives : le choix du bénéficiaire et la faculté de rachat.
Une souscription conjointe est possible. Dans ce cas, une ou plusieurs personnes vont souscrire ensemble un contrat...
Date: 2017-09-08 17:07:33
Site :
http://www.conso.net
Thèmes liés : fiche connaissance client assurance vie / connaissance client assurance vie / difference entre la connaissance et l'information / cours connaissance d'entreprise / cours connaissance de l'entreprise
Assurance-vie et connaissance client - Profession CGP
Par : edicom
Les placements retenus doivent être en parfaite adéquation avec le questionnaire client.
Après avoir vendu leur entreprise, M. et Mme X. ont souscrit, pour plusieurs millions d'euros, auprès d'une banque privée, des contrats d'assurance-vie comportant, outre un fonds en euros, d'une part, un compartiment dit « classique » pour lequel M. et Mme X. ont donné un mandat de...
Site :
https://www.professioncgp.com
Thèmes liés : questionnaire connaissance client assurance vie / questionnaire connaissance client banque / cours connaissance d'entreprise / connaissance client assurance vie / questionnaire connaissance d'une entreprise
Devez-vous répondre aux demandes d'informations de votre ...
Retrouvez ici l'interview TV sur ce thème dans l'émission Ecorama du 4/1/2016
A plusieurs reprises, la banque insiste sur le fait que sa démarche s'inscrit dans un cadre obligatoire. En haut à gauche de la lettre on lit « IMPORTANT - OBLIGATION LEGALE« .
Le premier paragraphe indique « La réglementation bancaire en matière de prévention du blanchiment (...) impose à chaque...
Site :
https://deontofi.com
Thèmes liés : obligation connaissance client banque / questionnaire connaissance client banque / questionnaire connaissance client assurance vie / loi connaissance client banque / fiche connaissance client banque
La responsabilité du gestionnaire de clientèle
Meilleure fiche d'actualité de la promotion 2014 sur le thème " La responsabilité du gestionnaire de clientèle ".
Par Vincent COUVINEAU, Hugo GIRARD, Johann LAUNAY, Noémie MEULEMEESTER et Astrid DURAND-HORN.
La responsabilité du gestionnaire de clientèle
« Prudence est mère de sureté », tel est l'adage qui doit animer le gestionnaire de clientèle s'il ne veut pas faire...
Site :
http://www.m2dpf.fr
Thèmes liés : difference entre la connaissance et l'information / obligation connaissance client banque / connaissance du client amf / fiche connaissance client assurance vie / connaissance client assurance vie
Mieux connaître son client grâce au questionnaire préalable
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Selon l'AMF et l'ACP, une amélioration doit être avancée sur les questionnaires de connaissance des clients que chaque souscripteur doit remplir avant d'épargner ou d'investir. Ils ont constaté qu'il y avait une importante lacune qui peut être préjudiciable sur les pratiques actuelles.
Des questionnaires insuffisants
Les régulateurs,...
Date: 2017-09-08 17:46:59
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Expertise en assurance • V-NEO
V-NEO, bien plus que des conseils :
nous nous engageons et donnons l'heure juste.
V-NEO, bien plus que des conseillers :
des professionnels et des experts.
V-NEO, bien plus que les services d'une personne :
la synergie d'une équipe.
un savoir-être qui se démarque.
Marchés
Marchés
V-NEO concentre ses activités dans les secteurs d'affaires de l'assurance de dommages et de l'assurance de...
Site :
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Thèmes liés : la connaissance du marche et des partenaires de l'entreprise / connaissance du marche de l'entreprise / gestion des connaissances et performance de l'entreprise / connaissance client assurance vie / gestion des connaissances dans l'entreprise
Banque et réglementation : protection des données et ...
Banque et réglementation : protection des données et connaissance du client
Droit & éthique - Actualité du 11/03/13
Banque et réglementation : de possibles divergences entre protection des données personnelles et connaissance client au titre du devoir de conseil
(Etude menée dans le cadre du mémoire de Master soutenu au mois de septembre 2013)
« Il faut accorder les contradictions qui...
Site :
http://www.masterethique.fr
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ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Prêts en devises étrangères : législation et recommandations de l'ACPR
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires interdit la commercialisation de prêts en devises étrangères dans certaines situations, une mesure applicable depuis le 1er octobre 2014. La législation ne couvre toutefois pas l'ensemble des crédits. Le 2 mars 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel...
Site :
http://index.cbanque.com
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Recommandation ACP - Le blog en banque-assurance
Recommandation ACP : quelles nouvelles obligations sur la « connaissance client » ?
23 janvier 2013
Avocat Associé
AFFINA LEGAL
Intervenant à la matinée « Recommandation ACP du 8 janvier 2013 sur le devoir de conseil en assurance vie » le 14 février 2013 à Paris.
Recommandation ACP : quelles nouvelles obligations en matière de devoir de conseil ?
La Recommandation 2013-R-01 du 8...
Site :
http://banque-assurance.efe.fr
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Conditions générales d'utilisation et d ... - sage.com
Conditions générales d'utilisation et d'abonnement d'un progiciel Sage
Conditions générales d'utilisation et d'abonnement d'un progiciel Sage
PRÉAMBULE
Le Client a souhaité souscrire, directement ou auprès d'un revendeur Sage (Ci-après le « Revendeur »), les droits d'utilisation d'un progiciel Sage visé au bon de commande édité par la société Sage (Ci-après « L'Editeur »),...
Site :
http://www.sage.com
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Connaissance + Entreprises - recherche.chefdentreprise.com
Infographie Le management de transition en chiffres . [...] l'expérience du management de transition est désormais largement partagée. [...] Leur connaissance du métier, des processus du changement et leur expertise sont appréciées. L'enquête et l'infographie qui en a été tirée dressent le portrait, à un instant précis de son évolution, d'une activité devenue indispensable...
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http://recherche.chefdentreprise.com
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Règlementation - Themis Banque
Les conflits impliquant plusieurs clients, par exemple lorsque la Banque THEMIS, offrant ses services à deux clients qui opèrent dans le même secteur d'activité, pourrait favoriser l'un des deux clients, en le faisant bénéficier d'informations confidentielles ou en traitant ses opérations de manière prioritaire ;
Ceux impliquant la Banque THEMIS et ses clients, par exemple lorsque la...
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https://www.themisbanque.com
Thèmes liés : obligation connaissance client banque / questionnaire connaissance client banque / connaissance client banque / connaissance generale d'entreprise / difference entre la connaissance et l'information
Bank run : après le blocage de l’assurance-vie, le blocage ...
Union Européenne
Puisque l'on vous dit que la crise financière est derrière nous ! Inutile donc de céder à la panique. En revanche, tous les mécanismes, mis en place depuis 2008, pour un système bancaire plus solide, semblent encore montrer quelques signes de faiblesse. Les politiques de tous bords semblent bien moins convaincus que nous, malgré leurs discours, que ce petit monde...
Site :
https://www.francetransactions.com
Thèmes liés : connaissance client assurance vie
Termes & Conditions - Informations - riviera-villages.com
o Numéro de compte : 10432000200 - Clé RIB : 93
o Domiciliation : Soc Marseillaise de Crédit Quai Gabriel Péri, 83990 Saint Tropez
o IBAN : FR 76 3007 7049 7410 4320 0020 093
o Code BIC: SMCTFR2A
o Intitulé du compte : KON TIKI
Lors de votre virement il est impératif de noter le n° de dossier ou le nom de la réservation.
3 - TARIFS
3.1 : Tarifs et taxes de séjour
o Les tarifs, pour...
Date: 2017-09-08 15:55:56
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